Értékesítési csatorna diagram létrehozása Excelben

Ez az oktatóanyag bemutatja, hogyan hozhat létre értékesítési csatorna diagramot az Excel minden verziójában: 2007, 2010, 2013, 2016 és 2022.

A tölcsérdiagram egy grafikon, amely a folyamat különböző szakaszait boncolja fel, jellemzően csökkenő sorrendben (a legnagyobbtól a legkisebbig) rendezve az értékeket úgy, hogy vizuálisan úgy nézzen ki, mint egy tölcsér-innen a név.

A tölcsérdiagramokat általában az értékesítésben, a marketingben és az emberi erőforrások menedzsmentjében használják, hogy elemezzék azokat a fázisokat, amelyeken a potenciális ügyfél vagy jelölt a végpont felé halad, legyen az üzletkötés, termékvásárlás vagy állásajánlat elfogadása.

Példaként tekintsen egy pillantást az értékesítési csatornára, amely részletesen ábrázolja az ügyfelek útját, amelyen keresztül fizető ügyfelek lesznek, valamint az értékesítési folyamat minden szakaszában végighaladó potenciális ügyfelek számát, amelyet a a rudakat.

Ebben a lépésről lépésre bemutató oktatóanyagban megtanulhatja, hogyan hozhatja létre ezt a divatos megjelenésű, dinamikus tölcsérdiagramot Excelben, még akkor is, ha teljesen kezdő.

A tölcsérdiagram -típus csak az Excel 2022 -ben került bevezetésre, így azoknak, akik az Excel korábbi verzióit használják, önállóan kell manuálisan összeállítaniuk a grafikont. Éppen ezért ez az átfogó oktatóanyag mind a kézi, mind a beépített módszereket tartalmazza a tölcsérdiagram elkészítéséhez.

Elkezdeni

Annak érdekében, hogy megmutassuk Önnek a köteleket, amint azt már sejtette, anatómizáljuk az előbb említett értékesítési folyamatot.

Tekintse meg alább a diagram létrehozásához használt nyers adatokat:

Annak érdekében, hogy megértsük a folyamatot, beszéljünk egy kicsit részletesebben az adathalmaz építőköveiről:

• Színpad: Ez az oszlop a toborzási folyamat külön fázisait jellemzi.
• Felhasználók: Ez az oszlop azokat a tényleges értékeket tartalmazza, amelyek azt a kilátást jelentik, amely egy bizonyos szakaszba jutott.

Most itt az ideje, hogy azonnal cselekedni kezdjen.

Értékesítési csatorna diagram létrehozása az Excel 2022+ verzióban

Kezdjük azzal, hogy először lefedjük a beépített módszert, amely csak néhány egyszerű lépést tartalmaz, azok számára, akik gyors és piszkos megoldást keresnek.

Azonban tisztában kell lennie azzal az árral, amelyet minden piszkos munka automatizálásáért fizetnie kell:

• Kompatibilitási problémák: A tölcsérdiagram típus nem érhető el az Excel régebbi verzióiban, így az Office 365 vagy az Excel 2022 felhasználóit kivéve mindenki nem láthatja az ezzel a módszerrel létrehozott tölcsérdiagramot.
• Gyenge testreszabás: Értelemszerűen, ha ragaszkodik a diagramsablonokhoz, kissé megzavarja az Excel alapértelmezett merev paramétereit, vagyis sokat veszít a testreszabási lehetőségekből.

Ami azt illeti, ha tudja, hogy a fájlt sok emberrel megosztják, akkor jobb, ha a diagramot manuálisan hozza létre a semmiből.

De ha ezek a problémák nem aggasztják Önt, egyszerűen használja az alább ismertetett parancsikont.

1. lépés: Hozzon létre egy beépített csatornadiagramot.

Rögtön tervezzen meg egy alapértelmezett tölcsérdiagramot.

1. Jelölje ki a teljes cellatartományt, amely tartalmazza a szakaszokat és értékeket (A1: B6).
2. Menj a Beszúrás fülre.
3. Válassza a „Vízesés, tölcsér, állomány, felszín vagy radartérkép beszúrása.”
4. Választ "Tölcsér.”

Az Excel automatikusan létrehoz egy tölcsérdiagramot az Ön által megadott adatok alapján:

Technikailag megvan a csatorna diagram. De ennél sokkal jobbat is tehet, ha csak néhány dolgot módosít, hogy a diagram tetszettebb legyen a szemnek.

2. lépés: Színezze át az adatsorokat.

Első lépésünk a színséma javítása, hogy a diagram unalmasról szemet gyönyörködtetővé váljon.

1. Kattintson duplán az adatpontot jelző sávra "Vezet”Kiválasztásához, és kattintson a jobb gombbal a kontextus menü megnyitásához.
2. Kattints a "Tölt”Gombot.
3. Szed sötétkék a színpalettáról.

Változtassa meg a fennmaradó sávok színét ugyanazon eljárás megismétlésével. Végül a csatorna grafikonjának így kell kinéznie:

3. lépés: Adja hozzá az utolsó simításokat.

A folyamat ezen szakaszában itt -ott csíphet néhány dolgot, hogy a diagram jól nézzen ki. Először távolítsa el a függőleges tengely szegélyét, amely nem illeszkedik a képbe.

Ehhez kattintson a jobb gombbal a függőleges tengelyre, és válassza a „A tengely formázása.”

A munkaablakban távolítsa el a szegélyt mindössze két egyszerű lépésben:

1. Menj a Fill & Line fülre.
2. Választ "Nincs sor.”

Végül állítsa be az adatcímkék színét és betűtípusát, hogy kiemelkedjenek (Itthon > Bátor > Betű szín) és változtassa meg a diagram címét.

Miután ezt megtette, a diagram csatornaszerű formázásához (nem pedig a jelenlegi szakaszos élekhez) ugorjon a 9. lépés az oktatóanyag végén, lent.

Értékesítési csatorna diagram létrehozása az Excel 2007, 2010, 2013, 2016 programban

Bár a beépített módszer használatakor nem is kellett izzadnunk, nyilvánvalónak kell lennie, hogy ugyanazon eredmény elérése a manuális útvonalon több munkát igényel.

Függetlenül attól, hogy miért választhatja a manuális módszert-kezdve a testreszabás teljes ellenőrzésétől, vagy a diagram kompatibilitásától az Excel összes verziójáig, egészen egyszerűen az Excel régebbi verziójának használatáig-esetünkben a kemény munka megéri ki.

Az alábbiakban lépésről lépésre talál utasításokat ennek a színes tölcsérdiagramnak az Excelben való elkészítésének folyamatáról az alapoktól kezdve.

1. lépés: Hozzon létre segítő oszlopot.

Alapjában véve az egyéni tölcsérdiagram egy középre igazított halmozott oszlopdiagram speciális hibridje. De mielőtt folytatnánk a diagram létrehozását, először néhány extra adatot kell összeállítanunk.

Kezdésként ossza fel a nyers adatokat egy „spacer” oszlopgal.Távtartó” (B. oszlop), amely tartalmazza a valós értékeket a diagramdiagram középpontjába való toláshoz.

Írja be a következő képletet a (z) második cellájába oszlop Távtartó (B3) és másolja le a végére (B6):

1	= (MAX ($ C $ 2: $ C $ 6) -C3)/2

Ez a képlet kiszámít egy segítő értéket, amely arányos a jelöltek számával minden egyes fázisban, hogy segítsen a sávok megfelelő irányításában.

Ezen a ponton a diagramadatokat a következőképpen kell megszervezni:

2. lépés: Állítson össze halmozott oszlopdiagramot.

Most már minden adat megvan ahhoz, hogy egy halmozott oszlopdiagramot összeállítson, ez lesz a lépcső a jövőbeli tölcsérdiagramhoz.

1. Jelölje ki az összes diagramadatot (A1: C6).
2. Menj a Beszúrás fülre.
3. Kattintson a „Oszlop vagy oszlopdiagram beszúrása.”
4. Választ "Halmozott bár.”

Rögtön megjelenik egy egyszerű halmozott oszlopdiagram:

3. lépés: A segítő adatsor elrejtése.

A próbabábu „Távtartó” sorozat el kell rejteni, de egyszerűen eltávolítása tönkreteszi az egész szerkezetet. A probléma kiküszöbölése érdekében tegye átláthatóbbá.

Kattintson a jobb gombbal bármelyik kék sávra „Távtartó” sorozat és válaszd a "Formázza az adatsorokat.”

Ban,-ben Formázza az adatsorokat munkaablakban elrejti a távtartó oszlopokat:

1. Navigáljon a Fill & Line fülre.
2. A „Tölt," választ "Nincs kitöltés.”

4. lépés: Fordítsa meg a tengelykategóriák sorrendjét.

A tölcsérdiagramban a felül lévő széles bázis fokozatosan az alsó keskeny nyakká alakul, és nem fordítva. Szerencsére néhány egyszerű lépéssel könnyedén felboríthatja a diagramot.

Kattintson a jobb gombbal az elsődleges függőleges tengelyre, és válassza a „A tengely formázása.”

A munkaablakban fordítsa meg a kategória sorrendjét:

1. Váltás a Tengely opciók fülre.
2. Ellenőrizd a "Kategóriák fordított sorrendben”Doboz.

5. lépés: Színezze át a diagramot.

A következő lépések folytatásakor minden vízszintes sávnak meg kell egyeznie a kész tölcsérdiagram színsémájával.

Egy adott adatjelző újrafestéséhez kattintson duplán a módosítani kívánt vízszintes sávra, és válassza ki különösen azt a sávot, kattintson rá jobb gombbal, és válassza a „Adatpont formázása”A megjelenő menüből.

A munkaablak megjelenésekor módosítsa az adatpont színét az alábbiak szerint:

1. Menj a Fill & Line fülre.
2. A „Tölt," választ "Szilárd töltés.”
3. Kattints a "Kitöltőszín”Ikont és válasszon sötétkék.

Ismételje meg ugyanezt a folyamatot a többi oszlopnál is. A színséma beállítása után a diagramnak valahogy így kell kinéznie:

6. lépés: Állítsa be a rés szélességét.

Növeljük a sávok szélességét az adatsorok résszélességének módosításával.

Kattintson a jobb gombbal bármelyik vízszintes sávra, nyissa meg a Formázza az adatsorokat feladatablakban, és állítsa be az értéket:

1. Menj a Sorozatopciók fülre.
2. Állítsa be a Rés szélessége nak nek "5%.”

7. lépés: Adjon hozzá címkéket az adatokhoz.

A diagram informatívabbá tétele érdekében adja hozzá az adatcímkéket, amelyek megjelenítik az értékesítési folyamat egyes szakaszaiban végigmenő potenciális ügyfelek számát.

Kattintson a jobb gombbal bármelyik sávra, majd kattintson a „Adatcímkék hozzáadása.”

8. lépés: Távolítsa el a redundáns diagramelemeket.

Végül tisztítsuk meg a diagramterületet a számunkra haszontalan elemektől: a diagram jelmagyarázatától, a rácsvonalaktól és a vízszintes tengelytől.

Ehhez egyszerűen kattintson a jobb egérgombbal a diagram elemre, amelyet meg szeretne szabadítani, és válassza a „Töröl.”

Ezenkívül távolítsa el a tengelyhatárt (Kattintson a jobb gombbal a függőleges tengelyre > A tengely formázása > Fill & Line/Fill > Vonal > Nincs sor). Ezután írja át az alapértelmezett diagramcímet, és a tölcsérdiagram készen áll a használatra!

De több is van benne. Olvassa el, hogy megtudja, hogyan lehet vizuálisan formálni a grafikont tölcsérré.

9. lépés: Alakítsa a diagramot tölcsérré (opcionális).

Azok számára, akik nem hajlandók újra és újra megverni ugyanazon átfestett adatképek döglött lóját, a vízszintes sávokat levágva úgy alakíthatják ki a diagramot, hogy az tényleges tölcsérré váljon.

A varázslat megvalósításához azonban ki kell használnunk a SmartArt grafika erejét. Kiugró pontként állítson be egy fordított piramist az Excel SmartArt funkciójával.

1. Menj a Beszúrás fülre.
2. Üsd a "SmartArt”Gombot.
3. Ban,-ben Válasszon egy SmartArt grafikát párbeszédpanelen navigáljon a Piramis fülre.
4. Választ "Fordított piramis.”
5. Kattintson "RENDBEN."

Az alábbiakban azonnal megjelenik a táblázatban:

A trükk levezetéséhez a piramisszintek számának meg kell egyeznie a tölcsérdiagram kategóriáinak számával, amelyet a toborzási folyamat hat szakasza képvisel.

Három le, kettő hátra. A hiányzó piramisszintek hozzáadásához tegye a következőket:

1. Válassza ki a fordított piramist.
2. Menj a Tervezés fülre.
3. Kattintson a „Alakzat hozzáadása”, Hogy extra szintet adjon a piramishoz. Ismételje meg az eljárást annyiszor, ahányszor szükséges.

Megteremtették az alapokat az egyszerűsített tölcsérdiagramhoz. Most alakítsa át a SmartArt grafikát szabályos formává, hogy illessze be a tölcsérdiagramba.

Válassza ki a teljes fordított piramist, kattintson rá jobb egérgombbal, és válassza a „Konvertálás alakzatokká.”

Végül ismételje meg a tölcsértábla színsémáját.

A piramis egy szintjének újraszínezéséhez kattintson duplán a szintre a kiválasztásához, majd kattintson rá jobb gombbal, és válassza a „Alakzat formázása.”

Ban,-ben Alakzat formázása munkaablakban lépjen a Fill & Line fülre. A „Tölt," választ "Szilárd töltés”És válassza ki a kívánt színt.

Az Ön kényelme érdekében itt van a fordított piramis, amelyet a fázis végére kell végeznie:

10. lépés: Helyezze be a fordított piramist a tölcsérdiagramba (opcionális).

A piramis felállítása után illessze be az alakzatot szint szerint a tölcsérdiagramba az alábbiak szerint:

Kattintson duplán a fordított piramis legfelső szintjére, kattintson rá jobb gombbal, és válassza a „Másolat”Vagy nyomja meg a billentyűkombinációt Ctrl + C.

Ha ezt a szintet a vágólapra másolja, válassza ki a megfelelő vízszintes sávot a tölcsérdiagramban, és nyissa meg a Adatpont formázása munkaablak (Dupla kattintás > Jobb klikk > Adatpont formázása).

Most adja hozzá a másolt piramis szintet az adatpont „textúra kitöltéséhez”:

1. Menj a Fill & Line fülre.
2. Változás "Tölt" nak nek "Kép vagy textúra kitöltése.”
3. A „Kép forrása," választ "Vágólap.”

Ismételje meg az eljárást a tölcsérdiagram minden egyes sávjára. Ta-da! Most lépte át a célvonalat, és lenyűgöző értékesítési csatorna -diagramja készen áll arra, hogy mindenkit elfújjon.